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2.1 全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)集中度高
全球市場(chǎng)規(guī)模：2018年全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模接近60億美金，同比增長(zhǎng)8%，高于骨科整體市場(chǎng)增速（5%左右），預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到91億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.6%，是未來骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。
競(jìng)爭(zhēng)格局：全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，主要巨頭有Arthrex、施樂輝、史賽克、強(qiáng)生等，2018年市占率分別為31%、26%、15%和12%。目前，國際巨頭主要通過收購整合持續(xù)提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)動(dòng)力。
2.2 施樂輝：持續(xù)加碼布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)，已成為公司最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)點(diǎn)
施樂輝是全球前五大骨科巨頭之一，骨科產(chǎn)品線包括膝/髖關(guān)節(jié)植、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、創(chuàng)傷、小關(guān)節(jié)等，其他產(chǎn)品還包括傷口護(hù)理、傷口活性物等，其中運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)占據(jù)主要地位。
2103年至2018年公司收入由44億美元增長(zhǎng)至49億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)2.4%，同期運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)收入占比也持續(xù)提升，由2013年21.5%提升至2018年26.4%。
從業(yè)務(wù)占比看，2018年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)是公司第二大收入來源，僅次于關(guān)節(jié)植入物，但增速高于關(guān)節(jié)收入增速，是公司整體收入的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。
施樂輝通過持續(xù)的內(nèi)生研發(fā)和外延并購，不斷加強(qiáng)在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力，目前已成為全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的第二大巨頭。2014年，公司以17億美金收購ArthroCare，進(jìn)一步豐富運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線，尤其在射頻技術(shù)及肩關(guān)節(jié)治療產(chǎn)品線方面得到加強(qiáng)。
公司運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)收入規(guī)模由1992年的1個(gè)多億美金增長(zhǎng)至2018年的13億美金，2018年該業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.4%，2010年至2018年收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5%。
施樂輝運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)主要包括植入物和關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)，其中植入物產(chǎn)品線包括帶線錨釘、界面釘、帶袢鈦板以及相關(guān)手術(shù)套件等，關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)包括關(guān)節(jié)鏡、刨削動(dòng)力系統(tǒng)及相關(guān)刀頭以及射頻能量系統(tǒng)等。植入物：2012年至2018年，公司該產(chǎn)品線收入由4.7億增長(zhǎng)至7億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%，近三年更是加速增長(zhǎng)，2018年增長(zhǎng)率高達(dá)11.2%。關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)： 2012年至2018年，公司該產(chǎn)品線收入由5.6億增長(zhǎng)至6億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%，但近年收入有下滑趨勢(shì)。
