歡迎您光臨中國的行業(yè)報(bào)告門戶弘博報(bào)告！
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入產(chǎn)品的主要企業(yè)有Arthrex（銳適醫(yī)療-美國）、Smith&Nephew（施樂輝-英國）、Depuy Synthes（強(qiáng)生旗下公司-美國）、Stryker（史塞克-美國）、Conmed（康美-美國）等。五家全球市場(chǎng)份額超過90%。在國內(nèi)，以凱利泰為代表的上市公司及春立醫(yī)療(01858)、大博醫(yī)療等積極布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，完善產(chǎn)品線，但目前均處于較初期階段。創(chuàng)業(yè)企業(yè)如德美醫(yī)療、利格泰多次得到一級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)青睞，在資本的助力下乘風(fēng)破浪。我國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，未來向好。
國外
1、Arthrex
銳適（Arthrex）成立于1981年，總部位于美國佛羅里達(dá)州那不勒斯市。銳適專注于骨科新產(chǎn)品開發(fā)和醫(yī)學(xué)教育，是一家全球醫(yī)療器械非上市公司，占據(jù)約 1/3 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額，是全球關(guān)節(jié)鏡和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品的絕對(duì)龍頭，2018年銷售收入25.3億美元。銳適秉承著“幫助外科醫(yī)生更好地治療病人”的使命，提供并研發(fā)超過15000種產(chǎn)品（每年開發(fā)超過1000個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品和程序），產(chǎn)品線覆蓋肩關(guān)節(jié)、膝關(guān) 節(jié)、髖關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、手和手腕，腳和腳踝全領(lǐng)域，公司亦提供骨科、 生物制劑、影像學(xué)和切除術(shù)的產(chǎn)品。Arthrex 90%以上產(chǎn)品在美國制造， 現(xiàn)已出口至全球 100多個(gè)國家及地區(qū)。Arthrex的微創(chuàng)四腱采集套件和帶有FiberTag®固定裝置的FiberLoop®被評(píng)為“ 2018年十大最佳運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)技術(shù)”之一。2019年，Arthrex公司與美國克萊姆森大學(xué)(Clemson University)建立了合作關(guān)系：簽訂了為期兩年的項(xiàng)目，為學(xué)生提供10美元7500美元的獎(jiǎng)學(xué)金，7這些學(xué)生將學(xué)習(xí)專門針對(duì)外科器械行業(yè)需求的課程和實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。
2、Smith & Nephew
施樂輝（Smith & Nephew）公司成立于1856年，至今已有160多年的歷史。公司總部位于英國倫敦，在三十多個(gè)國家設(shè)有辦事處，現(xiàn)有員工17637名，產(chǎn)品市場(chǎng)分布于全球100多個(gè)國家。公司三大業(yè)務(wù)板塊分別是：骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)與耳鼻喉科、高級(jí)傷口管理都具有非常強(qiáng)的實(shí)力；在關(guān)節(jié)重建、傷口管理、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。其中，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)收入約14億美元，占全球26%的市場(chǎng)份額。2019年公司總收入51.38億美元（同比增長(zhǎng)4.8%）；可分配利潤8.93億美元；研發(fā)支出2.92億美元（同比增長(zhǎng)19%）。施樂輝中國公司成立于1994年，目前已經(jīng)在上海、北京、廣州、成都、沈陽設(shè)立5個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和蘇州、北京2家工廠。蘇州工廠成立于2007年11月，將成為施樂輝集團(tuán)全球最大的傷口護(hù)理產(chǎn)品生產(chǎn)基地。北京工廠成立于2008年8月，主要生產(chǎn)膝和髖關(guān)節(jié)的置換產(chǎn)品、創(chuàng)傷產(chǎn)品以及關(guān)節(jié)置換手術(shù)配套的器械。2019年，施樂輝公司收購了德國Brainlab公司。這一戰(zhàn)略性收購使得兩家公司能夠加快在數(shù)字手術(shù)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的研發(fā)。
3、Stryker
史塞克（Stryker）公司成立于 1941年，總部位于美國密西根州，全球員工超過3.3萬多名，主營業(yè)務(wù)涵蓋三大板塊：骨科（占25%）、醫(yī)療與外科設(shè)備（占44%）、神經(jīng)技術(shù)與脊椎(占21%)。2019年公司以149億美元年收入（過去40年平均增長(zhǎng)率CAGR為16.2%）、794 億美元市值位列全球醫(yī)療器械企業(yè)排行榜第10位，是全球領(lǐng)先的綜合醫(yī)療器械巨頭。史賽克在全球擁有29個(gè)生產(chǎn)和研發(fā)基地；早在1986年及1988 年便通過代理公司分別進(jìn)入臺(tái)灣及中國大陸市場(chǎng)，之后在北京、上海、廣州、武漢、蘇州設(shè)立分公司。在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，公司致力于提供多種創(chuàng)新的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物、儀器、 手術(shù)和生物解決方案，聚焦于對(duì)肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)和小關(guān)節(jié)的 微創(chuàng)和開放性治療。公司于 2019 年初收購以色列企業(yè) OrthoSpace，可植入、可生物降解的球囊系統(tǒng)加強(qiáng)了公司的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)組合。
3、DePuy Synthes
DePuy Synthes由強(qiáng)生于1998年收購的羅氏DePuy和2011收購的Synthes 合并而成。公司提供最全面的骨科和神經(jīng)領(lǐng)域產(chǎn)品，涉及關(guān)節(jié)重建、創(chuàng)傷、脊柱、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、顱頜面、電動(dòng)工具和生物材料等領(lǐng)域。公司2019年銷售額88.39億美元（同比下降0.5%，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)1.2%，但受貨幣貶值1.7%的影響被抵消），在 60個(gè)國家/地區(qū)擁有約18,000名員工，每年在全球支持近一百萬種骨科手術(shù)。2008年強(qiáng)生在中國蘇州建造的最先進(jìn)的DePuy制造工廠正式開始運(yùn)營；2012年，收購Synthes后生產(chǎn)部門全部搬到蘇州工廠。2014年，在上海成立亞太創(chuàng)新中心，這是強(qiáng)生全球的第四個(gè)創(chuàng)新中心，推動(dòng)強(qiáng)生產(chǎn)品由中國制造轉(zhuǎn)向中國創(chuàng)造，2018年，公司收購了Orthotaxy Technology(法國)。該交易預(yù)計(jì)將利用矯正，以開發(fā)成本效益，時(shí)間效益，用戶友好的產(chǎn)品在廣泛的骨科手術(shù)。
4、CONMED
康美（CONMED）是一家成立于1970年，總部位于美國紐約的國際醫(yī)療科技公司。公司2019年銷售額達(dá)9.55億美元，同比增長(zhǎng)11.1%；全球員工超過3300名。公司前20年主攻監(jiān)護(hù)電極、電外科產(chǎn)品，并于1987年在美國納斯達(dá)克上市。近30年不斷向骨科及微創(chuàng)外科領(lǐng)域開拓，目前是電外科、微創(chuàng)外科、骨科器械領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。公司自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)并推廣骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)全面解決方案（包括設(shè)備，器械和內(nèi)植入物），動(dòng)力工具系統(tǒng)，高頻電刀能量系統(tǒng)，內(nèi)窺鏡系統(tǒng)以及智能氣腹機(jī)系統(tǒng)等，應(yīng)用于骨科，普通外科，泌尿外科和婦產(chǎn)科等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品銷售超過100 多個(gè)國家和地區(qū)。美國本土和歐洲是CONMED的主要市場(chǎng)，目前正在積極拓展他們?cè)谥袊鴧^(qū)的業(yè)務(wù)，在北京成立了合眾康美醫(yī)療設(shè)備有限公司。
5、Zimmer Biomet
捷邁（Zimmer）于1927年成立，2016年收購了邦美（Biomet），總部位于美國特拉華州。捷邁邦美在全球骨科領(lǐng)域排名第二，2019年?duì)I收79.82億美元(同比增長(zhǎng)0.6%)，其中優(yōu)勢(shì)板塊膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品占35.2%；公司在全球范圍內(nèi)擁有8500多員工，產(chǎn)品銷往100多個(gè)國家。公司主營業(yè)務(wù)包括：設(shè)計(jì)、銷售和制造骨 科重建產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)傷產(chǎn)品、生物制品、四肢和創(chuàng)傷產(chǎn)品等。2019年推出的主要產(chǎn)品包括用于機(jī)器人輔助手術(shù)的ROSA膝關(guān)節(jié)系統(tǒng)和Persona膝關(guān)節(jié)修訂系統(tǒng)。ROSA機(jī)器人平臺(tái)已經(jīng)被批準(zhǔn)用于神經(jīng)外科手術(shù)，它將Zimmer Biomet的機(jī)器人技術(shù)與行業(yè)領(lǐng)先的膝關(guān)節(jié)植入物結(jié)合在一起，幫助外科醫(yī)生為他們的病人個(gè)性化手術(shù)。為了進(jìn)一步構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)，公司正在投資更多的機(jī)器人和微型機(jī)器人技術(shù)，以及支持信息學(xué)和手術(shù)室效率的創(chuàng)新。
國內(nèi)
1、凱利泰
凱利泰成立于2005年，并于2012年6月在創(chuàng)業(yè)板上市（300326）。是國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的先行者，脊柱微創(chuàng)醫(yī)療龍頭。公司骨科產(chǎn)品線從成立之初的單一脊柱產(chǎn)品，到覆蓋骨科創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)微創(chuàng)等多領(lǐng)域的骨科醫(yī)用高值耗材產(chǎn)品線。此外，以關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系列產(chǎn)品為切入點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域骨科微創(chuàng)產(chǎn)品，致力于打造骨科器械平臺(tái)型公司。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品管線包括：預(yù)防與診斷、修復(fù)與重建耗材、骨生物材料、關(guān)節(jié)鏡設(shè)備及耗材、植入物耗材等領(lǐng)域，是國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線布局較全的上市公司。凱利泰目前的業(yè)務(wù)圍繞大骨科領(lǐng)域，主要的產(chǎn)品線為：脊柱植入物、脊柱微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備和耗材、PKP/PVP、創(chuàng)傷植入物；在布局的產(chǎn)品線有：關(guān)節(jié)植入物和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)。凱利泰投資涉及的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)相關(guān)公司包括利格泰、博進(jìn)凱利泰、動(dòng)之醫(yī)學(xué)技術(shù)、上海逸動(dòng)醫(yī)學(xué)等。在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局情況如下:
2、春立醫(yī)療
春立醫(yī)療成立于 1998 年，于2015年在香港交易所上市（01858.HK），主要從事關(guān)節(jié)假體及脊柱產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。關(guān)節(jié)假體涵蓋肩、肘、髖及 膝四大類，脊柱產(chǎn)品為脊柱內(nèi)固定系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品組合。公司2019年?duì)I業(yè)總收入8.55億元（同比增長(zhǎng)29.64%），凈利潤2.37億元（同比增長(zhǎng)43.99%）。在國產(chǎn)關(guān)節(jié)領(lǐng)域，春立市占率排名第二。在升級(jí)推廣骨關(guān)節(jié)產(chǎn)品的同時(shí)，積極拓展脊柱和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類產(chǎn)品以形成有效補(bǔ)充，完善產(chǎn)品版圖。2019年6月，公司的不可吸收帶線錨釘獲得藥品監(jiān)督管理局注冊(cè)證，正式進(jìn)入運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。
3、大博醫(yī)療
大博醫(yī)療于2004年在廈門成立，并于2017年9月在深圳交易所上市(002901)。2019年主營收入12.57億元（同比增長(zhǎng)62.8%），歸屬凈利4.65億元（同比增長(zhǎng)25.3%）, 研發(fā)投入1億元(同比增長(zhǎng)54.88%)。公司的產(chǎn)品體系中創(chuàng)傷類產(chǎn)品占比高達(dá)60%以上，是這一領(lǐng)域絕對(duì)的國產(chǎn)龍頭。同時(shí)積極布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、普外科及齒科領(lǐng)域以謀求新興持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、北京天星博邁迪
北京天星博邁迪成立于2017年6月，專注致力在膝關(guān)節(jié)、肩關(guān)節(jié)、踝關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)六大關(guān)節(jié)領(lǐng)域，為運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、創(chuàng)傷骨科醫(yī)生提供整體的臨床解決方案。作為國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的領(lǐng)先品牌，北京天星博邁迪的100多種產(chǎn)品陸續(xù)通過了NMPA（國家藥監(jiān)局）的批準(zhǔn)上市，也獲得了歐盟的CE認(rèn)證，成為了少數(shù)能夠提供運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)整體臨床解決方案的國產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品應(yīng)用于全國23個(gè)省市的500多家醫(yī)院。部分產(chǎn)品甚至優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。在國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)品牌中，北京天星已經(jīng)上市的產(chǎn)品線最全。產(chǎn)品線覆蓋了關(guān)節(jié)鏡手術(shù)設(shè)備，比如射頻消融、刨削動(dòng)力系統(tǒng)、影像系統(tǒng)，以及界面釘、錨釘、半月板縫合器、袢板等植入物和全套200多種肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)等手術(shù)器械，多個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)從0到1的突破，填補(bǔ)了多項(xiàng)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)國產(chǎn)空白。
5、德美醫(yī)療
德美醫(yī)療成立于2015年6月，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)和制造運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)器械、術(shù)中耗材和康復(fù)產(chǎn)品的廠商。德美醫(yī)療旗下?lián)碛嗅t(yī)品匯、德美運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)康復(fù)室、德美研發(fā)中心等項(xiàng)目，利用超聲波理療設(shè)備、肌筋膜松懈術(shù)、關(guān)節(jié)松動(dòng)術(shù)、肌力和本體感受訓(xùn)練等技術(shù)，為用戶提供退行性疾病、韌帶撕裂、習(xí)慣性扭傷以及頸腰椎疾病等術(shù)前、術(shù)后檢測(cè)設(shè)備及康復(fù)方案。其產(chǎn)品包括創(chuàng)傷鈦合金纜索、骨科外固定架等創(chuàng)傷系列；運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)縫線、交叉韌帶重建手術(shù)器械等運(yùn)醫(yī)系列；膝關(guān)節(jié)支具、踝關(guān)節(jié)支具等支具系列。
