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OLED，即有機(jī)發(fā)光二極管，是一種通過(guò)電流驅(qū)動(dòng)有機(jī)薄膜發(fā)光的顯示技術(shù)。OLED顯示技術(shù)具有自發(fā)光、廣視角、高對(duì)比度、低耗電、高反應(yīng)速率、全彩化、制程簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)，是新一代的顯示技術(shù)，被廣泛應(yīng)用于電視、手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。當(dāng)前受終端需求回暖影響，OLED面板行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，滲透率不斷提升，行業(yè)前景廣闊。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備，原材料主要包括玻璃基板、有機(jī)發(fā)光材料、偏光片、掩膜版等，設(shè)備包括蝕刻/顯影設(shè)備、鍍膜/封裝設(shè)備等；中游為OLED面板的生產(chǎn)與組裝；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備、車載顯示屏等。
二、上游分析
1.上游成本占比情況
OLED上游成本主要包括設(shè)備、有機(jī)材料、人工、PCB、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板等。其中，設(shè)備成本占比最高，達(dá)到35%。其次是有機(jī)材料，成本占比約23%。其他成本如人工、PCB、驅(qū)動(dòng)IC和玻璃基板等，分別占比9%、7%、7%、6%。OLED面板的生產(chǎn)成本中，設(shè)備和有機(jī)材料占據(jù)了較大的比例，是影響OLED成本結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素。
2.重點(diǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模
（1）刻蝕設(shè)備
刻蝕設(shè)備是半導(dǎo)體制造過(guò)程中不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備之一，尤其在OLED顯示屏的生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。2023年全球刻蝕設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約148.2億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。受終端應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展及半導(dǎo)體制造技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)， 2024年全球刻蝕設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至151.8億美元。
（2）涂膠顯影設(shè)備
涂膠顯影設(shè)備是光刻工序中與光刻機(jī)配套使用的涂膠、烘烤以及顯影設(shè)備，包括涂膠機(jī)、噴膠機(jī)和顯影機(jī)，是顯示面板制造過(guò)程中不可或缺的關(guān)鍵處理設(shè)備。2023年中國(guó)涂膠顯影設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.2億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2024年中國(guó)涂膠顯影設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)15.3億元。
在我國(guó)涂膠顯影設(shè)備市場(chǎng)中，東京電子占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)91%市場(chǎng)份額，DNS占據(jù)5%的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)芯源微僅占據(jù)4%市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
3.OLED有機(jī)材料
有機(jī)材料用以構(gòu)成OLED各結(jié)構(gòu)層，其按照具體用途可以劃分為發(fā)光層材料、空穴功能材料、電子功能材料及其他功能材料。OLED有機(jī)材料是OLED面板的核心組成部分，決定了OLED顯示屏的性能表現(xiàn)。2023年中國(guó)市場(chǎng)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)43億元，同比增長(zhǎng)33%。2024年中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模將增至50億元。
OLED有機(jī)材料包括OLED終端材料和前端材料。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)OLED前端材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步形成，國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)加速。2023年全球OLED前端材料市場(chǎng)中，九目化學(xué)、西安瑞聯(lián)、濮陽(yáng)惠城、武漢尚賽等本土企業(yè)市占率達(dá)到58%，海外企業(yè)市占率為42%。
4.PCB
印制電路板是承載電子元器件并連接電路的橋梁，是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可或缺的電子元器件。2022年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長(zhǎng)2.56%，2023年約為3096.63億元。2024年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3469.02億元。
由于我國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門檻不高，市場(chǎng)集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達(dá)7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。
5.顯示驅(qū)動(dòng)芯片
隨著面板制造產(chǎn)能持續(xù)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸已經(jīng)奠定了全球面板制造中心的行業(yè)地位，相應(yīng)的中國(guó)市場(chǎng)也成為全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要市場(chǎng)。2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約416億元，較上年增長(zhǎng)9.70%。2024年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445億元。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)內(nèi)地已經(jīng)形成了一批具有一定技術(shù)能力和規(guī)模的顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商，代表企業(yè)主要包括集創(chuàng)北方、格科微、奕斯偉、天德鈺、新相微等。隨著全球顯示面板產(chǎn)能逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及以京東方為代表的頭部面板廠商供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化需求增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的顯示芯片廠商有望借勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)占有率有望得到快速提升。
三、中游分析
1.全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，全球主流面板廠商均加大了對(duì)OLED的布局，全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。2022年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)424億美元，同比增長(zhǎng)1%，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約472億美元。2024年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模將增至490億美元。
2.全球OLED面板出貨量
OLED面板已逐漸成為智能手機(jī)面板的標(biāo)配，全球OLED面板出貨量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年全球智能手機(jī)OLED面板出貨量達(dá)到6.22億片，同比增長(zhǎng)8.7%。2024年全球智能手機(jī)OLED面板出貨量將超過(guò)8億片。
3.全球OLED面板出貨占比
從智能手機(jī)顯示面板出貨占比來(lái)看， 2024年第一季度，全球智能手機(jī)OLED面板出貨量首次超過(guò)LCD面板，AMOLED出貨量增至1.82億片，同比增長(zhǎng)39%，TFT LCD出貨量降至1.72億片，同比下降10%。20254年第二季度AMOLED的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增長(zhǎng)至53%，第三季度將擴(kuò)大至56%。
4.中國(guó)OLED面板出貨量
近年來(lái)，中國(guó)OLED面板出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，特別是在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域。2023年中國(guó)大陸OLED面板出貨約2.9億片，同比增長(zhǎng)約71%。2024年中國(guó)OLED面板出貨量將超過(guò)3億片。
5.中國(guó)OLED面板產(chǎn)能情況
隨著中國(guó)大陸企業(yè)新產(chǎn)線的不斷投產(chǎn)和爬坡，中國(guó)OLED面板產(chǎn)能得到持續(xù)釋放，進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求。2022年中國(guó)OLED產(chǎn)能增至21.8平方千米，同比增長(zhǎng)60.3%，2023年產(chǎn)能約27平方千米。2024年我國(guó)OLED產(chǎn)能將達(dá)30.9平方千米。
6.廠商出貨量占比情況
從廠商出貨占比來(lái)看， 2024年上半年全球柔性AMOLED智能手機(jī)面板廠商出貨量第1至第6名分別為三星顯示、BOE京東方、TCL華星、天馬、維信諾和LGD，市占率分別為30.70%、22.30%、13.4%、12.9%、12.8%和7.9%。其中，京東方、TCL華星、天馬、維信諾等中國(guó)企業(yè)增勢(shì)強(qiáng)勁，總份額首超韓國(guó)達(dá)61.4%。
四、下游分析
1.應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，OLED顯示面板在智能手機(jī)、平板電腦、電視、可穿戴設(shè)備、車載顯示屏等領(lǐng)域的滲透率不斷提高。從應(yīng)用領(lǐng)域占比來(lái)看，OLED顯示面板的需求端呈現(xiàn)以移動(dòng)終端設(shè)備為主。其中，智能手機(jī)占比73%，是最大的OLED應(yīng)用市場(chǎng)；其次是OLED電視，占比19%；智能手表和電腦占比均為3%。
2.智能手機(jī)出貨量
當(dāng)前中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)景氣度提升，智能手機(jī)出貨量逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能手機(jī)出貨量2.76億部，同比增長(zhǎng)4.8%，2024年1-6月中國(guó)智能手機(jī)出貨量1.39億部，同比增長(zhǎng)11.6%。
3.OLED電視出貨量
OLED電視作為新一代主流電視產(chǎn)品，憑借其精準(zhǔn)畫質(zhì)、舒適護(hù)眼、超廣視角和輕薄設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)逐漸獲得消費(fèi)者青睞。2023年全球電視市場(chǎng)需求疲軟，全球OLED電視出貨量約為548萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.6%。2024年全球OLED電視出貨量將達(dá)到640萬(wàn)臺(tái)。
